Podekscytowane Zwierzaki czekają na miniteatrzyk, który im obiecał Michał. Niestety... nic z tego na razie nie będzie, ponieważ Michał musi zastąpić kolegę w teatrze. Wpada jednak na pomysł, aby Zwierzaki wcieliły się w bajkowych bohaterów. I tak na stanowisku pojawia się nieustraszony łowca smoków – Szymek. Tylko gdzie są te straszne smoki?