Rysia próbuje uruchomić swój najnowszy wynalazek – maszynę do teleportacji. Niestety efekty są mizerne. Inspiracją staje się informacja, że Pimpek i Pompek postanawiają wziąć udział w Międzynarodowym Konkursie Kotów Rasowych. Zwierzaki postanawiają stworzyć urządzenie pozwalające na zmianę wyglądu. Eksperyment jest przeprowadzany na Michale.