W tym odcinku Bajarz opowiada jedną z najbardziej znanych polskich legend – baśń o Panu Twardowskim. Tytułowy bohater, już od wczesnych lat młodości, pragnie zagłębić tajemnice magii. Występująca na rynku czarodziejka, radzi mu, aby udał się w tym celu do Wittenbergi. Okazuje się jednak, że na tamtejszym uniwersytecie wykładana jest jedynie medycyna i chemia. Natomiast wiedza odnośnie magii jest zapisana w manuskrypcie skrywanym w podziemiach uczelni. Młodemu Twardowskiemu udaje się zdobyć tajemny dokument, a jego odczytaniu towarzyszy pojawienie się Czarta.