Wielkie niedźwiedzie i małe myszki zazwyczaj nie przepadają za swoim towarzystwem. Kiedy jednak spotykają się Ernest i Celestyna, zostają nierozłączną parą przyjaciół. Razem przeżyją niezwykłą przygodę. Wszystkie myszy szykują się na bal, mierzą piękne suknie. Ale pani Flora jest zmartwiona, bo uważa, że bal zawsze przynosi jakieś nieszczęścia. Celestyna próbuje przekonać ją, żeby zmieniła zdanie i przyszła bawić się ze wszystkimi.