Tatuś, w swojej pracowni, buduje połączenie z oceanem. Przypływa Wielka Syrenka i zamieszkuje u Treflików, a w zamian umila im życie śpiewem. Syrenka jednak strasznie fałszuje, a jej śpiew budzi całą okolicę. Wezwany na pomoc Wujcio próbuje czarów.