Miś przeziębił się, ma okropny katar i kicha na potęgę. Margolcia zwraca mu uwagę, by zasłaniał chusteczką nos, bo ona nie chce być tak przeziębiona. Uwaga o nosie rozpoczyna rozmowy między kukiełkami o zwierzętach, które mają najokazalsze nosy, a także o przysłowiach. Dowiecie się, co to znaczy zadzierać nos i o kim mówi się, że spuścił nos na kwintę.