Nad jeziorem Bełdańskim, stoi stary wiatrak. Mieszkańcy wioski, z obawy przed spotkaniem z jego tajemniczymi lokatorami, wolą omijać to miejsce z daleka. Mieszka tam Czarownica ze swoim Paziem. Pewnego razu Czarownica rzuca urok na najmłodszą córkę rybaka Szymona, Annę...